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国泰大健康股票净值下跌1.80% 请保持关注

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2019-06-14 | 浏览:64次 ]

国泰大健康股票净值下跌1.80% 请保持关注

  06月13日讯国泰大健康股票型基金(简称:国泰大健康股票,代码001645)公布最新净值,下跌%。

本为元,累计净值为元。   国泰大健康股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证健康产业指数*%+中证综合债指数*%”。

本基金成立以来收益%,今年以来收益%,近一月收益-%,近一年收益-%,近三年收益%。

近一年,本同类(477/630),成立以来,本基金排名同类(93/755)。   金融界排行数据显示,近一年定投该基金的收益为%,近两年定投该基金的收益为-%,近三年定投该基金的收益为%,近五年定投该基金的收益为--。 ()  为徐治彪,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益-%。   最新定期报告显示,该基金前十大为(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%),合计占资金总资产的比例为%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%),合计占资金总资产的比例为%,整体持股集中度(高)。   报告期内策略和运作分析  2019年一季度我们是非常乐观的,因此保持高仓位运行,核心的逻辑是:2018年经历了股市开市来第二惨的一年,核心原因在宏观层面总结为去杠杆、贸易战、政策左转民营企业担忧等,这三个压制因素在去年底就已经全面解除;在监管层面2018年底开始转为市场化思路,新主席上任第一次讲话是“尊重市场、敬畏市场”,因此无论宏观层面还是监管层面变化带来的市场环境都全面改善,造就了今年一季度罕见的大反弹。

关于基金操作,从投资风格上,本基金偏好于成长股投资,主要投资泛健康领域,我们看好长期中国医药行业的发展,因此仓位相当一部分集中于医药领域,我们基本坚持在我们长期看好的领域,在年初医药最悲观的时期,我们加大了医药配置,主要是药店领域,整体来说一季度的持仓相比去年底变化不大,核心持仓还是围绕医药为代表的消费领域、老龄化带来骨科及药店的机会、儿童领域的生长激素和儿童服饰,还有化妆品等,其他弹性品种涉及了、TMT。 一季度本接近40%,主要贡献还是来自长期看好的板块,比如生长激素、大幅加仓的药店、以及部分军工的弹性。   报告期内基金的业绩表现  国泰大健康在2019年第一季度的净值增长率为%,同期业绩比较基准收益率为%。

  管理人对、证券市场及行业走势的简要展望  2018年宏观经济层面可以说内忧外患,内忧主要是去杠杆背景下,民营企业融资困难,股权质押问题暴露,房价三四线城市二季度大涨后,对于消费的抑制,比如汽车家电等2018年三季度开始明显库存压力大,汽车11月份同比下跌超过10%,投资层面受到抑制,基建难以带动经济,民营企业投资意愿减弱;外忧方面,贸易战持续发酵。 而2019年则完全相反,去杠杆开始趋稳,贸易战缓解,降税降费减轻民营企业压力、促进消费,股票上涨股权质押大幅缓解,基金地产投资也触底回升,因此对宏观经济来说,可以判断是最坏时候或已过去,未来边际有所改善。

证券市场方面,2019年一季度已经磨平了历史第二惨的2018年,这也是历史罕见的季度涨幅,站在二季度初,我们认为四月份是业绩披露期,围绕业绩布局或胜算更大,同时注意规避涨幅过高的。 在行业层面上,本基金目前依然倾向于在医药为代表的消费行业的配置,目前占比超过一半,同时买入儿童服饰、化妆品等,布局部分TMT和军工。

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